Рыбка золотая: обзор рыбной отрасли

Рыбка золотая: обзор рыбной отрасли

Автор: Дмитрий Окунев

Рыба - это…

«Рыба это мясо», «Рыба это животное» - два самых популярных поисковых запроса в Яндексе… Мы же с уверенностью можем утверждать, что рыба – это деньги. И деньги немаленькие. Объем и структура потребления рыбы и рыбопродукции индексирует состояние экономики не хуже «индекса Биг Мака».

В 2009 году, по данным Росстата, среднедушевое потребление рыбы составило 20,3 кг. Согласно данным Росрыболовства, в 2010 году потребление рыбы в РФ превысило 24 кг на человека без учета объемов вылова во внутренних пресноводных водоемах и уловов спортивно-любительского рыболовства. В 2011 году Федеральное агентство по рыболовству прогнозирует рост потребления на 4-9 %. При этом, согласно утвержденным Минздравом рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, объем потребления рыбы и рыбопродуктов составляет 18-22 кг в год на человека.

Рост вылова рыбы отразился соответственно на увеличении переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов в январе-июне 2011 года. Прирост переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов в июне относительно мая текущего года составил 8,7 процентов (данные МЭР). Т.е. рыбопродукты успешно конкурируют мясом и с мясными субпродуктами (см. таблицу).

Производство основных видов пищевых продуктов (включая напитки) и табака в 2010-2011 гг. (тыс. тонн)

Источник: МЭР

Где ловят рыбу? Это очень важный момент! Сырьевая база российского рыболовства представляет из себя биоресурсы внутренних водоемов (пресноводные воды и внутренние и окраинные морские воды, с их 200-мильной исключительной зоной и континентальным шельфом России) и океанов.

Далее районы промысла рыбы и биоресурсов в РФ разделены на бассейны: Дальневосточный бассейн; Северный бассейн; Западный бассейн; Каспийский бассейн; Азово-Черноморский бассейн.

По данным Росрыболовства, вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями с начала года составил 1 млн 598,1 тыс. тонн, что на 81 тыс. тонн, или на 5,3%, больше, чем год назад.

В прошлом году российские рыбаки достигли рекордных за последние 20 лет показателей вылова, добыв более 4 млн тонн водных биоресурсов. При этом по улову рыбы и добыче других водных биоресурсов за январь-июнь 2010 г. внутренние воды страны приносят всего 4% улова, основная же часть рыбного промысла РФ сосредоточена в океанических водах – 96%. В структуре улова основным промысловым видом рыб в РФ является минтай, на долю которого пришлось около 50% всего улова. Лидирующими являются Дальневосточный и Северный бассейны.

Такая динамика не могла не сказаться на отрасли в целом - оборот розничной торговли рыбой и морепродуктами в марте 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 5,7%, в то время как годом ранее было зафиксировано снижение этого показателя на 0,5%. Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в марте 2011 года составил 13,6 млрд рублей, что в действующих ценах на 14,5%, больше, чем год назад. В I квартале оборот составил 31 млрд рублей - на 9,3% больше. Индекс производства по виду деятельности "рыболовство" в марте составил 127,7%, в I квартале - 113%.

И МЭР, и ФТС, и Росрыболовство отмечают снижение импорта рыбы в первом полугодии 2011 года (от 20 до 30% по разным оценкам). При этом снижение было бы значительно больше, если бы не рост импорта охлажденной семги (доля Норвегии - 97%), который составил 21,7%, - до 35,5 тыс. тонн. Стоит отметить, что доля охлажденной семги составляла 76,1% в общем объеме импорта охлажденной рыбы (тоже важный момент).

По данным ФТС отмечается также и снижение экспорта, однако динамика экспорта увеличивается за счет вылова сельди на Дальнем Востоке и трески в Северном бассейне. По данным ЦСМС, с начала года вылов сельди составил более 172 тыс. тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, вылов трески увеличился на 14,6% до 206 тыс. тонн. По экспертным данным Аналитического центра информационного агентства по рыболовству, за I полугодие т.г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился экспорт сельди в 2,6 раза до 115 тыс. тонн. Таким образом, отечественной сельди экспортировано 67% от общего объема вылова сельди.

Мурманская сельдь из Норвегии?

А теперь увязываем все воедино. Основной вопрос, который возникает в свете изложенного: «Почему при росте нашего вылова мы по-прежнему импортируем в больших объемах многие виды рыб, которые сами вылавливаем в достаточных объемах?». Причина кроется во многих факторах, как объективных, так и субъективных:

• сезонность вылова;
• качественные параметры сырья;
• низкие технологии переработки;
• неразвитая инфраструктура и логистика;
• изношенность и нехватка производственных мощностей (в т.ч. судов) и холодильников;
• рост цен на топливо;
• высокие портовые и таможенные сборы;
• затраты на ремонт устаревших судов и оборудования.

И самое главное – удаленность конечного потребителя от мест вылова. Вот и получается «импортная сельдь из Мурманска».

«А как же участие государства?», – спросите вы.

О, здесь звучат бурные аплодисменты:

• ужесточен порядок и контроль за выловом рыбы,
• увеличен срок действия квот до 10 лет (планируется до 20 лет, чтобы их можно было использовать в качестве залога при строительстве флота),
• введено субсидирование процентов и кредитов по инвестиционным проектам,
• разрабатывается ряд мер, направленных на обновление и развитие рыболовецкого флота, рыбопереработки,
• снижение избыточного административного контроля за процессом.

Даже Сбербанк России инициировал законопроект, позволяющий использовать доли квот на вылов водных биоресурсов (ВБР) в качестве залоговой базы при получении кредитов.

Но, как отмечают участники рынка, меры, предпринимаемые государством, носят половинчатый характер и не всегда достигают заявленных целей. Поэтому решение проблем отрасли всецело ложится на плечи ее участников. И основной вопрос – это привлечение финансирования не только на масштабные проекты - такие как строительство судов и перерабатывающих заводов, но и на текущие затраты по обеспечению лова. И здесь рыбаки признают, что испытывают сложности с кредитованием, так как, как правило, ограничены в залоговом имуществе. Кроме того, по мнению ряда экспертов банков, рыболовство по-прежнему относится к отрасли с высокими рисками.

Экспертное мнение

За комментарием мы обратились к эксперту по рискам – Наталье Костюченко (автор книги «Анализ кредитных рисков»): «Во-первых, хочется отметить специфику отрасли: это ее тесная взаимосвязь с другими отраслями экономики - транспортной, торговой, пищевой и т.д. Таким образом, при анализе необходимо представлять все этапы деятельности и взаимосвязь компаний, работающих в этом секторе. Во-вторых, финансовое состояние каждой компании, обращающейся в банк с просьбой о кредите, должно оцениваться в каждом конкретном случае индивидуально. Следует сразу отметить, что особенность рыбопромысловых компаний состоит в значительной доле транспортных расходов в общей структуре затрат (до 50%), учитывая динамику цен на топливо, можно прогнозировать уровень прибыльности компаний. Другой значительной статьей затрат является заработная плата команды корабля, составляющая 15 - 25% от общих расходов.

Далее, основными рисками, на мой взгляд, являются:

1. изменение порядка предоставления квот;
2. промысловая обстановка - отсутствие или недостаточность рыбы для лова. В настоящее время водные биоресурсы регулярно исследуются специальными институтами и регулярно делают прогнозы на будущие периоды. В соответствии с ними делается заключение о том, в каком объеме допустим вылов, чтобы оставалось достаточно рыбы и морепродуктов для дальнейшего размножения и сохранения популяций и видов. В результате составляется и рассчитывается общий допустимый улов, являющийся исходной базой для распределения квот, - понятно, что они ограничены.
3. погодные условия и сезонный фактор. Непогода оказывает существенное влияние не столько на деятельность компании и объем улова, сколько на длительность плавания, связанного с переносом лова в более благоприятные по погодным условиям места (а жизненные циклы добываемых ресурсов хорошо известны промысловым предприятиям, которые планируют свою деятельность с учетом сезонности лова);
4. риски обеспечения:

• риск утраты (гибели) судна и поломки оборудования. Каждая компания, владеющая судами, обязана страховать их от различных рисков, включая риск гибели. Банк, выступающий кредитором такой компании, в обязательном порядке должен быть указан в качестве выгодоприобретателя;
• в случае, когда обеспечением выступает залог товаров в обороте (улов), начинаются сложности с контролем и сохранностью предмета залога;
• залог экспортной выручки (иначе - дебиторской задолженности или права требования по экспортным контрактам) осложнен наличием в структуре участников внешнеэкономической сделки фиктивных компаний – оффшорных, фирм-однодневок.

Хотела бы отметить, что залог квот мог бы стать интересным инструментом, но в настоящее время данная тема требует проработки».

С учетом изложенного хочется все-таки отметить положительные тенденции, наметившиеся в развитии рыбной отрасли, и таким образом, ожидать дальнейшего подъема этой сферы и, следовательно, улучшения состояния предприятий, связанных с добычей рыбы.