Обзор молочной отрасли

Обзор молочной отрасли

Автор: Андрей Вишняков, независимый эксперт

Российская молочная промышленность, как отмечается в отчете Министерства сельского хозяйства, ко второй половине 2011 года начала стабилизироваться. Как утверждают специалисты, в 2012 году Россия увеличит производство молока на 0,3% - и это несмотря на то, что ожидается уменьшение поголовья молочных коров на 0,2%. Размеры дойного стада и уровень производства молока будет поддерживаться высокими ожидаемыми ценами на всю молочную продукцию до 2012 года. При этом прогнозируется увеличение импорта сливочного масла и сыра в Россию в 2012 году, а импорт сухого молока, вероятно, будет ниже уровня 2011 года.

Как сообщает Росстат, Россия увеличила производство молока в январе-ноябре 2011 года на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Потребительские цены на молоко увеличились на 0,1%, на масло сливочное - на 0,2%, на сыры — 0,5% (та же база сравнения).

Таблица 1

Источник: www.souzmoloko.ru

Импорт молока за 10 месяцев 2011 года вырос на 9,8%. С 9 октября 2010 года по настоящее время пошлина на ввоз молока (в т.ч. сухого) увеличилась с 20% до 25%; на сыры натуральные твердые и сыры плавленые минимальная пошлина повышена с 0,5 евро до 0,6 евро за кг; на масло сливочное - c 0,35 евро до 0,4 евро за кг; на сыворотку сухую молочную - с 0,3 евро до 0,35 евро за кг. Цена закупки сырого молока увеличилась на 0,9%. Объем импорта молока и сливок сгущенных за январь-октябрь 2011 составил 27,2 тыс. тонн (в денежном выражении — 87,7 млн долларов).

Основными импортерами молока являются ОАО «Борисовский молочный комбинат» (Белоруссия), ОАО «Осиповичский молочный комбинат» (Белоруссия), ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (Белоруссия), Qingdao Shining Import & Export Co., Ltd. (Китай) и другие более мелкие поставщики из Китая.

Средняя розничная цена российского молока по состоянию на ноябрь 2011 года составляла: на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — 35,1 руб., на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности - 47,3 руб. (средние закупочные цены приведены на Графике 1). Средняя цена белорусского молока по состоянию на ноябрь 2011 составляла: на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — 29,5 руб., на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности 37,8 руб. Более низкие цены белорусского молока обусловлены меньшими затратами на производство, оплату труда, транспортировку и прочее. Также в Белоруссии сделан большой акцент на сельское хозяйство, выделяются большие дотации и налоговые послабления. Но реальную конкуренцию российскому молоку эта продукция может составить только в приграничных областях, т.к. транспортировка пастеризованного молока (основного вида продукции) в отдаленные области России нецелесообразна ввиду небольшого срока хранения и возрастающих расходов на логистику. В этих областях при нехватке своего продукта уже вступают на рынок импортеры из Китая, которые в последние 5 лет начали очень активно потреблять и осваивать производство молочной продукции.

Часть российских потребителей предпочитает покупать дорогостоящее импортное (например финское) молоко — поскольку нет уверенности, что российское молоко надлежащего качества (ведь не секрет, что в молоке периодически обнаруживаются антибиотики, которые даются коровам для лечения болезней, или что, например, отечественные производители не всегда утилизируют молоко от маститных коров, непригодное для употребления в пищу). Разумеется, существуют санитарные нормы и требования, но при условии наличия соответствующих «договоренностей» они не всегда строго соблюдаются. Тем не менее при организации производства по переработке молока необходимо учитывать законодательные требования в этой сфере. В конце 2011 года приказами Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на молоко и молочную продукцию (с перечнем можно ознакомиться на сайте Молочного Союза России www.dairyunion.ru)

Средняя закупочная цена молока российского производства по состоянию на декабрь 2011 года составляет 15,9 руб./кг.

График 1. Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг

Источник: www.souzmoloko.ru

Растить - эффективно

Сокращение сроков выращивания молочных коров в условиях интенсификации животноводства имеет большое селекционное и экономическое значение, поскольку позволяет быстро увеличивать производство молока и мяса. При интенсивном выращивании и раннем осеменении хорошо развитых телок в возрасте 14—16 месяцев темпы воспроизводства поголовья повышаются на 20-25%. Свыше 2 млн телок, или 30% их общего количества, осеменяют в возрасте 2 лет и старше. Это приводит к огромным дополнительным затратам средств, кормов, увеличивает себестоимость животных. В среднем по хозяйствам нечерноземной зоны живой вес телок в 18-месячном возрасте составляет всего 290—320 кг, что на 50—60 кг ниже оптимальных требований при осеменении животных. При таком уровне интенсивности выращивания ремонтных телок можно рассчитывать на получение от коров за первую лактацию не более 2000—2500 кг молока. Это одна из причин того, что в ряде областей медленно растет молочная продуктивность коров. И если хозяйства решили довести удои коров до 3500—4000 кг молока в год, им обязательно надо так повысить интенсивность выращивания ремонтных телок, чтобы их живой вес отвечал требованиям стандарта первого класса и выше (350—360 кг при осеменении в возрасте 18 месяцев).

Паковать — удобно

Немаловажную роль в развитии отрасли сегодня играет упаковка. Для упаковки молока и молочных продуктов используют тару, изго¬тавливаемую из стекла, металла, пленки, ПЭТ и картона. Основные доли рынка приходятся на картонную и ПЭТ-упаковку. В них фасуется около половины жидкости и пастообразных молочных продуктов. Современные покупатели ожидают от упаковки все большего удобства. Например, современный молочный пакет должен иметь не только привлекательный дизайн, но и завинчивающуюся крышку, чтобы такой капризный продукт, как молоко, был надежно защищен от проникновения посторонних запахов даже после первичного открывания, герметично закрывался и не проливался. По данным TetraPak, потребитель готов платить на 2,5–3 рубля больше за упаковку, чтобы получить возможность удобно ее открывать и закрывать. Растет востребованность фасовки небольшими порциями (0,5 л) в связи с уменьшением количества членов среднестатистической городской семьи – все чаще это пары, одинокие люди или семьи с одним ребенком; для них литровый пакет – объем избыточный. Вместе с тем растет и доля больших упаковок — 1,5-2 л.

Здоровье поголовья

Развитию отрасли существенно препятствуют различные заболевания лактирующих коров, в том числе мастит. Это одно из самых распространенных заболеваний коров в разных странах мира, оно регистрируется при однократном исследовании у 5-36% животных. В течение года им может переболевать до 68% коров стада, а некоторые животные неоднократно. Условием эффективного производства молока является обеспечение относительно высоких надоев хорошего качества молока, что означает высокую продуктивность здоровых животных, не страдающих никакими заболеваниями молочных желез. Мастит является наиболее распространенным и дорогостоящим в лечении заболеванием молочных коров. Он регистрируется у всех видов сельскохозяйственных животных, но наибольший процент охвата отмечается в молочном скотоводстве. В Российской Федерации маститом болеют 2,3 млн. коров ежегодно (при поголовье 20,7 млн). Подсчитано, что корова, перенесшая мастит, в текущую лактацию снижает удой на 150–200 кг. С учетом массового охвата поголовья потери из-за мастита в молочной индустрии составляют 10-12% производимой продукции.

Вход и выход

Корове требуется силос в количестве 3-5 кг на 100 кг живой массы, оптимальная масса - 15-18 кг в сутки. В год требуется заготовить 40-45 центнеров силоса на корову. Cилос и сенаж урожая 2011 года (первого и второго сортов) реализуется по цене 2-2,5 тыс. рублей за тонну.
Навоз можно реализовать по цене от 500 до 4 тыс. рублей за тонну в зависимости от качества.

Есть куда расти

При потребности России в 40 млн тонн молока производится только 32 млн тонн, что ниже критериев, заявленных в Доктрине продовольственной безопасности. В перечне разработанных Минсельхозом мер предусматривается субсидирование из федерального бюджета производства товарного молока в расчете на каждый литр. Как пояснил председатель правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко, сейчас субсидирование производится по поголовью молочного стада.

Субсидировать в Минсельхозе планируют производство высшего и первого сорта молока. В среднем это потребует около 3 рублей господдержки на литр. При этом 2 рубля будут выделяться из федеральной казны, рубль - из региональных бюджетов. Важно, что государство планирует сохранить субсидирование производства молока на условную голову для владельцев личных подсобных хозяйств. А если они будут производить еще и товарное молоко, то смогут получить двойную поддержку. Кстати, в некоторых регионах программы субсидирования производства товарного молока уже существуют. Соответственно субъектам, в которых таких программ нет, придется пересмотреть свои бюджеты, чтобы можно было расcчитывать на федеральные деньги. Они будут выделяться на условиях софинансирования. По оценке Национального союза производителей молока, на эти цели из федерального бюджета могут быть направлены 56 млрд рублей в год.

Для сравнения: в 2011 году на поддержку молочного животноводства правительство направило 28 млрд. По идее новые меры поддержки отрасли должны заработать с 2013 года, когда стартует второй этап госпрограммы развития сельского хозяйства, но в минсельхозе и ассоциации "Союзмолоко" надеются убедить правительство начать перечисление денег в соответствии с новыми подходами с 2012 года. Кроме того, министерство считает необходимым сохранить субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих объектов по молочному скотоводству в размере 100% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, а также увеличить сроки субсидирования инвестиционных кредитов с 8 до 10-15 лет.

В настоящее время на стадии строительства находится 124 объекта молочного животноводства. В 2012 году планируется к введению 56 объектов с проектной мощностью 535 тыс. тонн молока в год, в 2013 году - 34 объекта на 175 тыс. тонн, в 2014 году - 16 объектов на 148 тыс. тонн.

Примерная номенклатура статей затрат

• основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды;
• сырье и основные материалы (в качестве сырья отражается использованное для переработки молоко, а к материалам относятся различные немолочные добавки – сахар, изюм, сухофрукты, ванилин, какао-порошок и т.п.);
• возвратные отходы – побочные продукты переработки молока, стоимость которых вычитается при расчете себестоимости продукции;
• вспомогательные материалы (ферменты, дезинфицирующие и моющие средства, упаковочные материалы);
• содержание основных средств (амортизация, расходы на ремонт);
• топливо и электроэнергия на технологические цели;
• работы и услуги сторонних организаций;
• прочие затраты.