Автомобильный рынок: итоги 2011 - прогноз 2012

Автор: Вишняков А.В. При поддержке Бибитрэвел.

На светофоре остaнaвливaется Фиaт и Феррaри.
Водитель Фиaтa покрутив ручку опускает стекло
и стучит в стекло к водителю Феррари.
Тот, нaжaв кнопку, опустил стекло.
Водитель Фиaтa спрaшивaет:
- Послушaй друг, ну как тебе твоя мaшинa, хорошая или плохая?
. . А то я смотрю по дорогам: люди не очень-то её покупают.



 

Динамика рынка

Сбылись ожидания экспертов, с учетом данных, представленных АЕБ, в 2011 году российский рынок автомобилей стал самым быстрорастущим в мире, правда, необходимо отметить, что в абсолютном выражении значительно уступает автомобильным рынкам Европы и США.
На динамику роста, на наш взгляд, повлияли следующие моменты:

1. Принятие «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». Основной целью, которой является максимальное увеличение добавленной стоимости на всех этапах производства автомобилей при постоянном улучшении качества продукции. Кроме того, в рамках стратегии предложен оптимальный вариант развития сегмента легковых автомобилей путем кооперации российских производителей с международными автоконцернами. Предложенные Минпромторг РФ изменения к действующему режиму промышленной сборки, предусматривают ужесточение требований к автопроизводителям с целью ускорения локализации производства комплектующих в России

2. Масштабная государственная поддержка, направленная на стимулирование рынка:

• программа утилизации автомобилей с бюджетом более 20 млрд. рублей (было выдано 468,26 тысяч сертификатов из лимита в 500 тысяч)
• программа льготного кредитования - субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным на приобретение автомобилей российской сборки (2011 год -263 тыс. сделок, 2010 год – 165,7 тыс., 2009 год – 71,6 тыс.)
• введение заградительных пошлин на автомобили для поддержки отечественных производителей и замещение импорта;
• прямые субсидии и гарантии российским автоконцернам;
• увеличение объемов государственных закупок автомобилей отечественного производства.

3. Улучшение условий кредитования: снижение ставок по кредитам и смягчение требований к заемщикам, в связи с сокращением стоимости банковского фондирования, возвращением уверенности на рынки капитала и наличием избыточной банковской ликвидности тоже принесло свои результаты - в 2010 году в кредит было продано 637 тыс. автомобилей, что составило 36% от общего числа продаж, в 2011-ом доля таких продаж выросла до 44% (1,1 млн. автомобилей)

4. Наличие собственных кредитным программ у производителей и кэптивных банков, например, "Хендэ Мотор СНГ" в сотрудничестве с "ВТБ24", "Русфинанс банк" и "Кредит Европа Банк" благодаря программе Hyundai Finance при ставке 7% и сроком кредита 36 месяцев сделала Hyundai Solaris самой популярной иномаркой в России по итогам года, а также заняла 1-ое место по продаже иномарок в кредит. Аналогичные программы, многие из которых ещё продолжаются, провели компании Nissan (в рамках Nissan Finance продано 31800 автомобилей Nissan в кредит за год - это 27% от общего числа продаж), Renault (Renault Credit), Ford (Ford Credit) и многие другие.

5. И, конечно же, как бы странно это не звучало – рост благосостояния населения, как работников бюджетной сферы, так и в секторе реальной экономики, особенно в торговле и сфере услуг (см. здесь)

Не последнюю роль на становление рынка оказали сами дилеры. Большинство дилеров отошли от старой модели бизнеса, при которой основную выручку обеспечивали продажи новых автомобилей, к более зрелой модели, ориентированной на другие источники прибыли. Как правило, современный автодилер - это группа компаний в следующей структуре:

Факторы рынка

Прогноз

Прогноз и планы на текущий год можно охарактеризовать одним словом – «империалистические». Однако, не смотря на амбициозность, следует ожидать снижение темпов продаж.
Итоги, января 2012 года, сформированные за счет запасов 2011 года и соответствующих скидок на модели прошлого года (см. здесь), пока никак не характеризуют текущий год. Однако, эксперты согласны в одном динамика 2011 года сохранится и 2012 году российский автомобильный рынок ожидает умеренный рост, максимальный темп развития – 10%. Уровень 2009 года будет достигнут к концу 2012 – начало 2012 года.

По мнению Минпромторг, если не случится никаких экономических потрясений, к 2014 году мы выйдем на первое место в Европе по продаже новых автомобилей. Для этого потребуется продавать чуть более 3 миллионов автомобилей в год.

Текущий прогноз экспертов на 2012 год 2,6 – 2,8 млн. автомобилей и для этого есть все предпосылки (см. факторы рынка). Ситуация на мировых финансовых рынках, безусловно, окажет определенное влияние на развитие автоиндустрии в РФ, но при сохранении устойчивого финансирования покупателей и имеющейся недостаточности личных автомобилей и большого количества устаревшей техники данные прогнозы вполне достижимы.

Статистика

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ ПО МАРКАМ В 2010/2011 (по данным АЕБ)

25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РФ В 2010/2011 (по данным АЕБ)